猪站在风口也会飞,半导体的风口在哪里?我觉得是个...
猪站在风口也会飞，半导体的风口在哪里？我觉得是个人物联网 - 谈及将到来的智能硬件时代
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我离开半导体的实业来做投资，一个重要的转折点就是看到雷军的那篇著名文章中的那句名言：猪站在风口也会飞！然后联想到我一只那么勤勤恳恳地做半导体，虽然成绩还不错，但是一直没有赚到大钱，然后身体还因为太累搞得很糟糕，为什么呢？就是我们一直没有站到风口去。无论是早期的MCU，后来的存储器，还是在华亚微电子我们引以为豪的机顶盒的主芯片业务，几千万美金的生意，但是过低的毛利率和大笔的资本支出（突然发现，这些都是巴菲特所憎恨的生意特征)还是让我们不能长久。然后我回去看华人创办的半导体企业，Nvidia在90年代站在个人PC喷发的风口上，Marvell在世纪交口站在互联网的风口上，联发科很幸运，先是一只脚站在个人PC（DVD)的风口上，然后又是一只脚站在手机的风口上，所以后劲绵绵不绝，其实不仅是自己的后劲，还有风的后劲绵绵不绝。至于大陆的IC企业，排在前面的企业有展讯，RDA，格科微，海思，全志，瑞芯微等，一千个人有一千个看法，但是在我看来，大家都在一个风口上，就是山寨手机的风口，后面两位在山寨平板的风口，还是前面那句话。我因为在数字电视芯片领域呆过很长时间，所见的中天联科有背景，国芯有学校背景，澜起厚积薄发，华亚微也是努力而勤奋，卓胜微也曾风光一下，包括上海高清的标准背景等等，可是要是我们比较一下电视领域的市场容量和手机的市场容量，就很容易看出来，数字电视一年也就是几千万的规模，但是手机轻轻松松是电视的十倍规模，而且准入门槛很低，要是这些厂家当年也在做手机行业，也未必不会比现在做得更好。所以在我的心里，IC行业的风口，在近20年到10年是PC和互联网，以Intel和Windows为代表；在近10年则是手机和移动互联网，以Qualcomm和Google，Apple为代表，但是就在大多数人觉得智能手机机会很大很大的时候，我们牢记老子说的话，“皆知美之为美，斯不美矣”，对初创企业未必就是好的创业机会，甚至说不是好的创业机会。就像在Intel时代，你要再做一个CPU挑战一下Intel,这是不可能的事情。在现在这时代，你要再做一个Qualcomm挑战Qualcomm，这也是不可能的事情，行业的发展已经趋于集中了，这个时候的创新已经变成了“改进型创新”最大的特点就是大公司可以轻松通过并购，copy，低价等策略击退来自挑战者的攻击。所以当大家说，自己能做出比RDA更便宜的PA，比展讯更便宜的Baseband，比格科更便宜的CMOSsensor的时候，拜托，先做出和他们一样大的量，和他们一样稳定的良率来吧，要不然，就拿出你的真正的优势 --- 技术！对，要是没有独特的技术，想要通过改良性的创新来挑战大家伙，这个游戏已经很难玩了。因为别人已经坐在风口上，你要他挪开位置，，，除非杀了他！那，新的机会在哪里呢？我想起一句话，“我们看得如此之远，是因为我们站在巨人的肩膀上”如果我们回顾过去的十年的话，我们会看到，手机和移动互联网并不是凭空产生去取代电脑的的，相反，手机和移动互联网是站在电脑和互联网的肩膀上。如果你玩过最早的智能手机，对，就是windowCE5.0，或者黑莓，甚至最初的iphone，如果你是一个刷机族，你会发现，最初的智能手机，是离不开电脑的！我记得我当初的智能手机的一个非常重要的功能，是和PC的数据同步！你没有看错，是和PC,不是和互联网，这意味着我出差之前，先用window有点儿，当山寨hiphone和iphone的体验已经差不了许多的时候，我是说4核已经无法提升的时候，这一天也就到了，当然还需要一段时间的普及。但是请对于我们互联网的演进的越来越快的速度保持信心，科技改变我们生活的速度只会越来越快，越来越快。顺着刚才的思路，这个行业一定是和智能手机相关的，而且是更加智能的，我个人觉得，半导体行业的下一个风口，是围绕智能手机，或者说围绕着我们人的，个人物联网。我觉得，下一个增长点，会是在我们的衣食住行，统统和智能手机相连，然后智能地控制我们的生活。慢慢的，我们会发现我们要做的重复的事情，包括洗衣服，扫地，烧饭，烧菜，煮咖啡，开车，体检，灯光，各式各样的事情都会交给“机器”来做，而这个机器，不仅仅是指一个机器人，而是由我们控制的手机控制的一个联网的系统。这包括了智能家居，包括了智能穿戴，包括了智能汽车，总之，这是一个智能硬件的时代的到来。而中国，作为便宜硬件的制造地，会成为另一个创新的基地。因为全世界只有硅谷和中国，有最好的软件工程师，半导体工程师，和硬件产品的工程师，当然，我们的创新精神还很缺乏，可是你知道的，我们有最好的学习精神。问题是，我们准备好了吗？方向，团队，技术，资本，我们准备好了吗？